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請求管理機能マニュアル

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請求管理

請求管理では、取引先への請求を管理できます。請求書の作成・メール送信、入金履歴の管理、複数請求をまとめた請求グループの管理が可能です。

概要

機能説明

請求管理機能では、取引先への請求金額を管理し、請求書の作成・メール送信、入金履歴の管理ができます。請求は案件および取引先に紐づけて登録します。複数の請求をまとめた「請求グループ」として管理することも可能です。

入金ステータス

ステータス 説明 条件
未入金 入金が行われていない状態。 入金金額 = 0
一部入金済み 一部の入金が行われた状態。 入金金額 < 請求金額
入金済み 全額の入金が完了した状態。 入金金額 = 請求金額
入金超過 請求金額を超えて入金が行われた状態。 入金金額 > 請求金額

この機能でできること

できること 説明
請求の作成・管理 取引先への請求金額を管理できます。見積もりや実行予算からも作成可能。
請求書の作成 請求書をPDF/Excel形式で作成できます。テンプレートも選択可能。
メール送信・予約送信 請求書を取引先にメールで送信、または指定日時に自動送信できます。
入金履歴の管理 いつ、いくら入金があったかを記録し、入金ステータスを自動管理できます。
請求グループ 複数の請求をまとめてグループ化し、一括管理できます。
承認フロー 承認が必要な場合、承認・差し戻し・取り下げの管理ができます。
タグ付け タグを付けて分類・検索に活用できます。
売上実績への反映 請求金額は売上の実績、入金履歴は売上（現金ベース）の実績として集計されます。

見積もり・請求・発注で共通の機能

機能 説明
書類作成 見積書・請求書・発注書をPDF/Excelで作成できます。
メール送信・予約送信 作成した書類を取引先にメールで送信、または指定日の9:00に自動送信できます。
承認フロー 承認が必要な場合、承認・差し戻し・取り下げの管理ができます。
タグ付け 設定で登録したタグを付けて分類・検索に活用できます。

💡 ポイント請求金額は売上の実績として、入金履歴の金額は売上（現金ベース）の実績として集計され、実行予算管理機能にて予算と比較されます。

⚠️ 注意請求管理機能はPC版のみで提供しています。アプリ版では利用できません。

事前に必要な設定

請求管理を利用するには、以下の設定が必要です。

設定項目 必須/任意 説明 設定場所
案件の登録 必須 請求を紐づける案件が登録されている必要があります。 案件管理
取引先の登録 必須 請求先となる取引先が登録されている必要があります。 取引先管理
取扱商品 任意 商品コードから商品情報を自動セットする場合に必要です。 設定 → 帳票設定 → 取扱商品
請求テンプレート 任意 よく使う商品セットをテンプレート化する場合に設定します。 設定 → 帳票設定 → 請求テンプレート
請求書テンプレート 任意 カスタムフォーマットで請求書を作成する場合に設定します。 設定 → 帳票設定 → カスタムテンプレート
承認フロー 任意 請求の承認管理を行う場合に有効化します。 設定 → 帳票設定 → 承認フロー
メール文面 任意 請求書送信時のメール文面をカスタマイズする場合に設定します。 設定 → 帳票設定 → メール文面
タグ 任意 請求を分類するタグを使用する場合に設定します。 設定 → 帳票設定 → タグ

画面の見方

一覧画面

アクセス方法

  • グローバルメニューから「請求」をクリック
請求一覧画面（PC版）

請求一覧画面（PC版）

画面構成

エリア 説明
ヘッダー 請求の作成、ダウンロード、一括操作、表示項目の設定、履歴ボタンがあります。
検索バー キーワード検索、フィルタ機能で請求を絞り込めます。
テーブル 請求が一覧で表示されます。新しいものが上に並びます。

テーブルの要素

要素 説明
チェックボックス 複数選択して一括操作ができます。
グループ選択チェックボックス チェックボックスの右側。選択して請求グループを作成できます。
3点リーダー（⋮） 各行の左側。更新、タグ付け、入金履歴追加などの操作ができます。
行クリック 請求詳細画面に移動します。
列幅変更 ヘッダーをドラッグしてリサイズ。「現在の横幅を固定」で全ユーザーに適用。

詳細画面

アクセス方法

  • 請求一覧で行をクリック
請求詳細画面（PC版）

請求詳細画面（PC版）

タブ構成

タブ 説明
基本情報タブ 請求の基本情報、メール送信予約、メモ、請求商品を確認・編集できます。
請求書タブ 請求書の作成、作成済み請求書の管理ができます。
入金履歴タブ 入金履歴の追加・管理ができます。

基本情報タブの構成

セクション 説明
基本情報（左側） タイトル、請求先、案件、金額などの基本情報。承認アクションもここから。
メール送信予約 請求書のメール予約送信を設定できます。
メモ 請求に関するメモを記録できます。
請求商品（右側） 商品情報がテーブルで表示されます。追加・編集・削除も可能。

基本操作

作成する

追加権限

操作できる場所

場所 操作方法
請求一覧画面 ヘッダーの「請求の作成」ボタンをクリック
案件詳細の請求タブ 「請求の作成」ボタンをクリック（案件が自動設定）
見積もり管理 3点リーダーまたは詳細画面から「請求登録」（見積もり内容がコピー）
実行予算管理画面 予算を選択して「請求作成」（予算情報が自動設定）

作成手順（直接作成）

  1. ヘッダーの「請求の作成」ボタンをクリックします。

  2. タイトル、請求先（取引先）、対象案件などの基本情報を入力します。

  3. 商品情報を追加します（手動入力、商品コード、取扱商品検索、テンプレートから選択）。

  4. 「保存」をクリックして完了です。

商品の追加方法

方法 説明
手動で追加 1つずつ商品情報を入力して追加します。
商品コードで追加 商品コードを入力すると、取扱商品の情報（数量、単位、単価）が自動セットされます。
取扱商品から検索 商品コード右の画面アイコンから、登録済み取扱商品を検索して選択できます。
テンプレートから追加 請求テンプレートを適用して、複数の商品を一括でセットします。

入力のポイント

✅ ヒント見積もり → 成約 → 請求の流れで作成すると、入力の手間を大幅に削減でき、金額の整合性も保てます。緑のプラスボタンでセクション（工事費など）を追加、青のプラスボタンでそのセクションに商品を追加できます。

編集する

編集権限

操作できる場所

場所 操作方法
請求一覧画面 3点リーダー（⋮）→「更新」を選択
請求詳細画面 ヘッダーの「請求操作」→「更新」を選択
請求詳細画面（商品） 請求商品テーブルから直接追加・編集・削除

編集時の注意点

⚠️ 注意承認フローが有効で承認済みの請求を編集すると、承認ステータスがリセットされ再承認が必要になります。

削除する

削除権限

操作できる場所

場所 操作方法
請求一覧画面 3点リーダー（⋮）→「削除」を選択
請求詳細画面 ヘッダーの「請求操作」→「削除」を選択
請求一覧画面（一括） チェックボックスで複数選択→「一括削除」

削除時の影響

⚠️ 注意請求を削除すると、作成済みの請求書、入金履歴もすべて削除されます。削除した請求は復元できません。請求グループに含まれている場合は、先にグループから切り離す必要があります。売上実績からも除外されます。

その他の操作

操作 便利度 場所 方法
請求書を作成する ★★★★★ 請求詳細画面 「請求書」タブ→テンプレート選択→「作成」
入金履歴を追加する ★★★★★ 請求一覧/詳細画面 3点リーダー→「入金履歴の追加」または「入金履歴」タブ
見積もりから請求を作成 ★★★★★ 見積もり管理 3点リーダーまたは詳細画面→「請求登録」
請求グループを作成する ★★★★☆ 請求一覧画面 グループ選択チェックボックスで複数選択→「請求グループを作成」
メール送信する ★★★★☆ 請求詳細画面 「請求操作」→「請求書メール送信」
メール予約送信する ★★★★☆ 請求詳細画面 基本情報タブの「メール送信予約」セクション
タグ付けする ★★★☆☆ 請求一覧/詳細画面 3点リーダーまたは「請求操作」→「タグ付け」
コピーして新規作成 ★★★★☆ 請求一覧画面 3点リーダー→「コピーして新規作成」
グループから切り離す ★★☆☆☆ 請求一覧画面 3点リーダー→「グループとの紐付け解除」
内部リンクをコピー ★★★☆☆ 請求一覧画面 3点リーダー→「内部リンクのコピー」
一括で請求書作成 ★★★★☆ 請求一覧画面 チェックボックスで複数選択→「複数の請求書の同時作成」
一括ダウンロード ★★★☆☆ 請求一覧画面 チェックボックスで複数選択→「請求書の一括ダウンロード」
表示項目を設定 ★★☆☆☆ 請求一覧画面 ヘッダーの「表示項目の設定」
変更履歴を確認 ★★☆☆☆ 請求一覧/詳細画面 ヘッダーの「履歴」ボタン

便利な使い方

請求書の作成

請求書をPDFまたはExcel形式で作成できます。

請求書サンプル（PC版）

請求書サンプル（PC版）

作成手順

  1. 請求詳細画面で「請求書」タブを開きます。

  2. 使用するテンプレートを選択します。

  3. PDF形式またはExcel形式を選んで「作成」をクリックします。

テンプレートの種類

種類 説明
デフォルトテンプレート システム標準のテンプレート。すぐに使えます。
ドキュメントテンプレート 帳票カスタマイズ設定で作成したテンプレート。
カスタムテンプレート Excelからマッピングして作成したテンプレート。

💡 ポイント新しい請求書が作成されると、古い請求書のステータスは自動的に「無効」になります。常に最新バージョンのみが有効です。

⚠️ 注意承認フローが有効で未承認の状態で作成された請求書には「DRAFT」の文字が入ります。

入金履歴の管理

請求に対していつ、いくら入金があったかを記録・管理できます。入金ステータスは自動的に更新されます。

登録手順

  1. 請求詳細画面で「入金履歴」タブを開きます。

  2. 「入金を追加」ボタンをクリックします。

  3. 入金日、入金金額を入力します。部分入金（例：30%のみ）の登録も可能です。

  4. 「保存」をクリックして完了です。

💡 ポイント入金履歴の金額は売上（現金ベース）の実績として集計されます。実行予算管理機能で予算と比較することで、現金収支の状況を把握できます。

✅ ヒント分割払いの場合も、入金ごとに記録できるので、入金状況を正確に把握できます。請求一覧画面の3点リーダーからも入金履歴を追加できます。

請求グループ

同じ請求先に対する複数の請求をまとめて管理できます。異なる案件の請求もまとめることができ、「4月分B社向け請求」のようにグループ化して管理できます。

請求グループ詳細画面（PC版）

請求グループ詳細画面（PC版）

作成手順

  1. 請求一覧画面で、グループ化したい請求のグループ選択チェックボックス（チェックボックスの右側）をクリックします。

  2. 同じ請求先の請求を複数選択します。

  3. 表示される「請求グループを作成」ボタンをクリックします。

  4. グループ名を入力して保存します。

請求グループでできること

機能 説明
請求一覧の確認 グループに含まれる請求を一覧で確認できます。
請求書の一括作成 グループ全体としての請求書を作成できます。
入金履歴の一括管理 グループ全体の入金履歴を管理できます。

💡 ポイント請求グループを使えば、月ごとや取引先ごとに請求をまとめて管理でき、まとめて請求書を作成したり入金管理を行ったりできます。

見積もりから請求を作成

見積もり管理から請求を作成することで、入力の手間を大幅に削減できます。

作成手順

  1. 見積もり一覧または詳細画面で、請求を作成したい見積もりを選択します。

  2. 3点リーダーまたは「見積もり操作」から「請求登録」を選択します。

  3. 見積もりの内容（売上側単価）がコピーされた状態で請求作成画面が開きます。

  4. 必要に応じて内容を編集し、「保存」をクリックします。

✅ ヒント見積もり → 成約 → 請求の流れで作成すると、金額の整合性も保てます。見積もりの「予算化」と組み合わせれば、予算・実績管理も連動します。

メール送信・予約送信

請求書を取引先にメールで送信、または指定日時に自動送信できます。

メール送信の初期値

項目 説明
宛先 取引先詳細画面で設定された「デフォルトの宛先」がある場合、自動でセットされます。
文面 設定で登録されたメール文面がセットされます。

予約送信

基本情報タブの「メール送信予約」セクションから、指定した日の9:00に自動送信するよう予約できます。

⚠️ 注意承認フローが有効で未承認の場合、メール送信はできません。予約送信される請求書は予約設定時点の有効な請求書で、予約後に新しい請求書を作成しても送信対象は変わりません。

承認フロー

設定で承認フローを有効にすると、請求の承認・差し戻し・取り下げを管理できます。

承認アクション

アクション 説明
承認 請求を承認します。承認後にメール送信が可能になります。
差し戻し 請求を差し戻して修正を依頼します。
取り下げ 承認申請を取り下げます。

💡 ポイント承認アクションは請求詳細画面の基本情報セクションから行えます。承認フローはデフォルトでは無効なので、利用するには設定画面で有効化してください。

一括操作

チェックボックスで複数の請求を選択して、一括操作ができます。

操作 説明
複数の請求書の同時作成 選択した請求の請求書を一括で作成します。
請求書の一括ダウンロード 選択した請求書をZIPファイルでダウンロードします。
タグの一括更新 選択した請求に一括でタグを設定します。
一括削除 選択した請求を一括で削除します。

アプリ版について

請求管理機能はPC版のみで提供しています。アプリ版では現在利用できません。

💡 ポイント請求の作成・編集・メール送信・入金管理はPC版をご利用ください。

関連機能

📁 案件管理 📝 見積もり管理 📦 発注管理 💰 実行予算管理 🏢 取引先管理 ⚙️ 設定

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