画面表示設定マニュアル

マニュアル 共通操作 画面表示の設定

画面表示の設定

画面表示の設定では、一覧画面の列幅や表示項目をカスタマイズできます。設定はアカウント全体に適用され、チーム全員で統一された表示で作業できます。

概要

画面表示の設定は、一覧画面のテーブル表示をカスタマイズするための共通機能です。列幅の調整や表示項目の選択ができ、業務に合わせた見やすい画面を作成できます。

設定できること

設定 説明
列幅の設定 テーブルの各列の幅をドラッグで調整し、固定できます。
表示項目の設定 一覧画面に表示する項目を選択できます。

⚠️ 注意これらの設定は、設定したユーザーだけでなく、アカウント(会社)全体のユーザーに適用されます。他のメンバーの表示にも影響するため、変更する際はご注意ください。

列幅の設定

列幅の調整

列幅の調整

列幅を調整する

  1. 一覧画面のテーブルヘッダーで、調整したい列の左端または右端にカーソルを合わせます。

  2. カーソルがリサイズ用のアイコンに変わったら、ドラッグして左右に動かします

  3. 好みの幅になったらドラッグを離します。

列幅を固定する

  1. 列幅を変更すると、ヘッダーに「現在の列の幅を固定」ボタンが表示されます。

  2. ボタンをクリックすると、現在の列幅が保存されます。

  3. この設定はアカウント全体に適用され、全ユーザーの画面に反映されます。

✅ ヒントよく参照する項目の列を広げ、あまり使わない項目の列を狭くすることで、一覧画面が見やすくなります。

表示項目の設定

表示項目の設定モーダル

表示項目の設定モーダル

設定できる画面

以下の一覧画面で表示項目の設定ができます。

  • 案件一覧画面
  • ステージ別案件一覧画面
  • 報告一覧画面
  • 検査一覧画面
  • 提案一覧画面
  • 発注一覧画面
  • 請求一覧画面
  • 見積もり一覧画面
  • 取引先一覧画面

表示項目を設定する

  1. ヘッダーの設定アイコン(歯車アイコン)をクリックします。

  2. 表示項目の設定モーダルが開きます。

  3. 表示したい項目にチェックを入れ、表示しない項目はチェックを外します

  4. 「保存」ボタンをクリックします。

  5. 画面の表示項目が変更されます。この設定はアカウント全体に適用されます。

💡 ポイント表示項目を絞ることで、必要な情報だけが表示され、一覧画面が見やすくなります。業務でよく使う項目を優先的に表示するよう設定しましょう。

設定の影響範囲

アカウント全体への適用

列幅の設定と表示項目の設定は、いずれもアカウント(会社)全体に適用されます。

設定 影響範囲
列幅の固定 アカウント内の全ユーザーに適用
表示項目の設定 アカウント内の全ユーザーに適用

⚠️ 注意設定を変更すると、自分だけでなくチームメンバー全員の画面表示が変わります。大きな変更を行う際は、事前にチーム内で確認することをおすすめします。

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※ しつこい営業活動は致しません。