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提案管理機能マニュアル

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提案管理

提案管理では、工事やプロジェクトの商談を管理できます。契約前の営業段階から案件化までを一貫して管理し、提案進捗によるファネルコントロールが可能です。

概要

機能説明

提案とは、工事やプロジェクトの商談を管理する機能で、工事の契約前の営業段階から管理できるようにした機能です。例えば、太陽光発電の設置プロジェクトのように、まだ工事契約が決まっていない段階をまずは「提案」として管理し、契約後は「案件」として管理するような使い方ができます。

提案のステータス

ステータス 説明 一覧表示
有効 アクティブな提案。営業活動中。 デフォルトで表示
契約受領 成約登録された提案。 デフォルトで表示
未作成 まだ作成途中の提案。 デフォルトで表示
無効 キャンセル・失注登録された提案。 「全て表示」で表示

この機能でできること

できること 説明
提案の作成・管理 商談を「提案」として管理し、成約後は案件として引き継げます。
提案進捗管理 営業フェーズごとの進捗を管理し、ファネルコントロールができます。
成約・失注の登録 成約登録で案件にサービスが追加され、失注登録で提案を無効化できます。
提案資料の管理 提案に関する資料を管理できます。
報告・タスクの紐付け 提案に報告やタスクを紐付けて管理できます。
提案項目のカスタマイズ 案件同様に、提案の管理項目を自由にカスタマイズできます。
アラート機能 提案に関するアラートを設定し、対応漏れを防止できます。

提案の活用例

パターン 説明
新規顧客への提案 新規のお客様に対して、太陽光発電設置工事を提案。契約が決まったら案件として管理。
既存顧客への追加提案 既存の新築住宅のお客様に対して、太陽光パネルや外構工事、リフォーム工事を追加提案。

⚠️ 注意提案管理機能はPC版のみで提供しています。アプリ版では利用できません。

事前に必要な設定

提案管理を利用するには、以下の設定が必要です。

設定項目 必須/任意 説明 設定場所
サービス種別 必須 提案作成時に選択。成約時に案件のサービスとして追加されます。 設定 → 案件設定 → サービス種別
提案フロー 任意 提案進捗管理を使用する場合に必要。営業フェーズを定義します。 設定 → 提案設定 → 提案フロー
提案項目 任意 提案の管理項目をカスタマイズする場合に設定します。 設定 → 提案設定 → 提案項目
提案資料フォルダ 任意 提案資料のフォルダ構成をカスタマイズする場合に設定します。 設定 → 提案設定 → 提案資料フォルダ
提案アラート 任意 提案に関するアラートを設定する場合に必要です。 設定 → 提案設定 → 提案アラート

⚠️ 注意サービス種別は非常に重要な設定です。成約時に案件のサービスとして登録されるほか、サービス種別ごとに提案項目や提案資料フォルダが出し分けられます。

提案と案件の関係

基本的な関係

提案と案件は1:Nの関係です。1つの案件に対して、複数の提案を紐付けることができます。

提案作成時の選択肢

選択肢 動作 用途
既存の案件に紐付ける 既存の案件に新しい提案レコードが追加されます。 既存顧客への追加提案
新しく案件を作成して紐付ける まず案件が自動作成され、その案件に提案が紐付けられます。 新規顧客への提案

サービスと成約の関係

サービスとは

案件には複数の「サービス」を登録できます。サービスが登録されると、そのサービスに関連する工程がセットされたり、サービスに合致する案件項目やフォルダが表示されるようになります。

提案作成時の案件の状態

「新しく案件を作成して紐付ける」を選んだ場合、作成された案件にはまだサービスが1つも登録されていない「空っぽ」の状態です。

成約登録時の動作

提案管理画面から「成約を登録」すると、提案で設定したサービス種別が案件のサービスとして追加されます。これにより、そのサービスに関連する工程が作成され、関連する項目が表示されるようになります。

💡 ポイント提案 → 成約 → 案件のサービス追加という流れで、営業段階から工事管理までシームレスに移行できます。

よくある質問

Q. 提案作成時には案件はまだ存在しない？

A. いいえ。提案作成時には案件が自動で作成される（または既存の案件に紐付け）ので、必ず案件が存在します。ただし、成約前の段階ではサービスがないため「空っぽ」の状態です。

Q. 提案を成約にするとどうなるの？

A. 案件にサービスが「追加」されます。既存のサービスがある場合でも、提案のサービスが追加されます。

Q. 提案の作成は必須なの？

A. いいえ。直接案件を登録することもできます（その際にはサービス種別の登録が必須）。営業段階からの管理が不要な場合は、直接案件を作成してください。

画面の見方

一覧画面

アクセス方法

  • サイドメニューから「提案」をクリック
提案一覧画面（PC版）

提案一覧画面（PC版）

画面構成

エリア 説明
ヘッダー 表示対象切替、提案の追加、ダウンロード、一括操作、表示項目の設定、履歴ボタン
アラートバー 提案に関するアラートが表示されます。設定でアラート条件を登録。
フィルタバー キーワード検索、フィルタ機能で提案を絞り込めます。
テーブル 提案が一覧で表示されます。

テーブルの要素

要素 説明
3点リーダー（⋮） 各行の左側。更新、コピーして作成、内部リンクのコピー、削除ができます。
スターボタン（★） 左から2列目。クリックでお気に入りに登録し、常に最上位に表示。
行クリック 提案詳細画面に移動します。
列幅変更 ヘッダーをドラッグしてリサイズ。固定も可能。
ヘッダークリック クリックで並び替えができます。

詳細画面

アクセス方法

  • 提案一覧で行をクリック
提案詳細画面（PC版）

提案詳細画面（PC版）

タブ構成

タブ 説明
基本情報タブ 提案の基本情報、メモ、追加項目を確認・編集できます。
提案進捗タブ 提案フローの進捗状況を管理できます。
資料タブ 提案資料を管理できます。
報告タブ 提案に紐づく報告を管理できます。
タスクタブ 提案に紐づくタスクを管理できます。

基本情報タブの構成

セクション 説明
基本情報（左側） 提案の基本情報を確認できます。
メモ（左側下） 提案についてのメモを記録できます。
追加項目（右側） 設定で追加した提案項目がセクションごとに表示されます。

提案進捗管理画面

アクセス方法

  • サイドメニューから「提案進捗」をクリック
提案進捗管理画面（PC版）

提案進捗管理画面（PC版）

画面構成（2カラム）

エリア 説明
ヘッダー 無効の提案の表示切替ボタンがあります。
アラートバー 提案に関するアラートが表示されます。
フィルタバー キーワード検索、フィルタ機能で提案を絞り込めます。
左カラム サービス種別と提案進捗フェーズを選択できます。
右カラム 選択したフェーズの提案一覧が表示されます。

左カラムの操作

  1. サービス種別（「太陽光設置工事」など）が縦に並ぶ
  2. サービス種別をクリックすると、提案進捗フェーズ（「初回面談完了」「お見積もり提示完了」など）が表示
  3. フェーズをクリックすると、右カラムにそのフェーズの提案のみ表示

右カラムの要素

要素 説明
3点リーダー（⋮） 提案更新、コピーして作成、成約登録、キャンセル・失注登録、削除
提案進捗列 各フェーズの完了日付。クリックでインライン編集可能。
進捗フィルタ 各進捗の右側。「登録済み」「未登録」でフィルタ可能。

基本操作

作成する

追加権限

操作できる場所

場所 操作方法
提案一覧画面 ヘッダーの「提案の追加」ボタンをクリック
案件詳細の提案タブ 「提案の追加」ボタンをクリック（案件が自動設定）

作成手順

  1. ヘッダーの「提案の追加」ボタンをクリックします。

  2. 案件との紐付け方法を選択します。

    • 既存の案件に紐付ける：紐付ける案件を選択
    • 新しく案件を作成して紐付ける：案件名など基本情報も入力

  3. サービス種別を選択します（必須）。

  4. その他の提案情報を入力します。

  5. 「保存」をクリックして完了です。

編集する

編集権限

操作できる場所

場所 操作方法
提案一覧画面 3点リーダー（⋮）→「更新」を選択
提案詳細画面 ヘッダーの「提案操作」→「更新」を選択
提案進捗管理画面 3点リーダー（⋮）→「提案更新」を選択

削除する

削除権限

操作できる場所

場所 操作方法
提案一覧画面 3点リーダー（⋮）→「削除」を選択
提案詳細画面 ヘッダーの「提案操作」→「削除」を選択
提案進捗管理画面 3点リーダー（⋮）→「削除」を選択

削除時の影響

⚠️ 注意提案を削除すると、提案資料、紐づいた報告・タスクとの紐付けも解除されます。削除した提案は復元できません。失注の場合は削除ではなく「キャンセル・失注登録」を使用することを推奨します。

その他の操作

操作 便利度 場所 方法
成約を登録する ★★★★★ 提案詳細/一覧/進捗管理画面 「提案操作」または3点リーダー→「成約の登録」
キャンセル・失注を登録する ★★★★★ 提案詳細/一覧/進捗管理画面 「提案操作」または3点リーダー→「キャンセル・失注登録」
提案進捗を編集する ★★★★★ 提案詳細/進捗管理画面 「提案進捗」タブまたは進捗列をインライン編集
提案資料を管理する ★★★★☆ 提案詳細画面 「資料」タブ
報告を紐付ける ★★★★☆ 提案詳細画面 「報告」タブ→報告の追加
タスクを紐付ける ★★★★☆ 提案詳細画面 「タスク」タブ→タスクの追加
お気に入りに登録する ★★★☆☆ 提案一覧画面 スターボタン（★）をクリック
コピーして新規作成 ★★★☆☆ 提案一覧/詳細/進捗管理画面 「提案操作」または3点リーダー→「コピーして作成」
内部リンクをコピー ★★★☆☆ 提案一覧/詳細画面 「提案操作」または3点リーダー→「内部リンクのコピー」
表示項目を設定 ★★☆☆☆ 提案一覧画面 ヘッダーの「表示項目の設定」
変更履歴を確認 ★★☆☆☆ 提案一覧/詳細画面 ヘッダーの「履歴」ボタン

便利な使い方

成約・失注の登録

商談の結果に応じて、成約または失注を登録します。

成約登録の手順

  1. 提案詳細画面または一覧の3点リーダーから「成約の登録」を選択します。

  2. 成約情報を入力して保存します。

  3. 提案のステータスが「契約受領」になり、案件にサービスが追加されます。

失注登録の手順

  1. 提案詳細画面または一覧の3点リーダーから「キャンセル・失注登録」を選択します。

  2. 失注理由などを入力して保存します。

  3. 提案のステータスが「無効」になります。

💡 ポイント成約登録により、提案のサービス種別が案件のサービスとして追加されます。これにより、そのサービスに関連する工程が作成され、関連項目が表示されるようになります。

提案進捗管理（ファネルコントロール）

提案進捗管理画面を使うと、サービス種別ごとに提案の進捗状況をファネル形式で管理できます。

活用例

  1. 左カラムで「太陽光設置工事」→「初回面談完了」をクリックして、初回面談が完了した提案を表示。

  2. 「お見積もり提示完了」のフィルタを「未登録」に設定。

  3. 次にお見積もりの提示が必要な提案だけを素早く特定できます。

進捗の編集方法

場所 方法
提案詳細画面 「提案進捗」タブ→「提案進捗を編集」ボタン→各フローの完了日付を入力
提案進捗管理画面 右カラムの進捗列をクリック→インライン編集で日付を入力

💡 ポイント提案進捗機能を使うには、事前に設定で提案フローの設定が必要です。

提案資料の管理

提案についての資料を管理できます。UIや操作方法は案件資料と同じです。

提案資料一覧画面（PC版）

提案資料一覧画面（PC版）

フォルダの種類

種類 説明
提案独自のフォルダ サービス種別ごとに設定された提案資料フォルダ。
共通フォルダ すべての提案で共通で使えるフォルダ。

⚠️ 注意提案資料は案件には引き継がれません。成約後も何度も見返す資料は、案件資料としても登録することを推奨します。

アラート機能

提案に関するアラートを設定し、対応漏れを防止できます。

アラートの例

  • 「提案資料の作成遅れ（初回提案日から5日経過し、提案資料提出日が未登録）」
  • 「お見積もり未提示（初回面談から7日経過し、お見積もり提示日が未登録）」

💡 ポイントアラート条件は設定 → 提案設定 → 提案アラートで登録が必要です。

アプリ版について

提案管理機能はPC版のみで提供しています。アプリ版では現在利用できません。

💡 ポイント提案の作成・編集・成約登録はPC版をご利用ください。

関連機能

📁 案件管理 📝 見積もり管理 ✅ タスク管理 📋 報告管理 📄 資料・図面管理 ⚙️ 設定

まずは無料でお試しください

1ヶ月間、すべての機能を無料でご利用いただけます。
導入サポートも無料で対応いたします。

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※ しつこい営業活動は致しません。