報告管理
報告管理では、日報や週報、完工報告など、案件に関する報告を作成・管理できます。報告内容の集計・分析や、報告書のPDF/Excel出力も可能です。
概要
機能説明
報告管理では、日報・週報・完工報告など、案件に関する様々な報告を作成・管理できます。報告種別ごとに入力項目を自由にカスタマイズでき、写真や経費の添付も可能です。作成した報告は、PDF/Excel形式の報告書として出力できます。
報告種別の設定項目
| 設定項目 | 説明 |
|---|---|
| 報告項目 | 報告する内容の項目を自由に追加できます。 |
| 必須設定 | 各項目を必須入力にするかどうかを設定します。 |
| 項目形式 | テキスト、日付、ラジオボタン、セレクトなどの入力形式を設定します。 |
| 写真添付 | 写真の添付の有無、必須かどうかを設定します。 |
| 経費添付 | 経費の添付の有無を設定します。 |
この機能でできること
| できること | 説明 |
|---|---|
| 報告の作成・管理 | 日報・週報・完工報告など、報告種別に応じた報告を作成・管理できます。 |
| 写真・経費の添付 | 報告に写真や経費を添付できます。電子黒板付き写真も添付可能です。 |
| 報告書の出力 | 報告内容をPDF/Excel形式の報告書として出力できます。カスタムフォーマットも設定可能です。 |
| 報告の分析 | 報告内容を集計・グラフ化し、工数や作業傾向を分析できます。 |
| 確認フロー | 報告を確認済みにすることで、チーム内での確認状況を共有できます。 |
| 署名の追加 | 報告に手書き署名を追加し、報告書に配置できます。 |
事前に必要な設定
報告管理を利用するには、以下の設定が必要です。
| 設定項目 | 必須/任意 | 説明 |
|---|---|---|
| 案件の登録 | 必須 | 報告を紐づける案件が登録されている必要があります。 |
| 報告種別の作成 | 必須 | 報告種別を少なくとも1つ作成しておく必要があります。報告項目、必須設定、項目形式などを設定します。 |
| 報告書フォーマットの登録 | 任意 | カスタムフォーマットで報告書を出力したい場合は、事前にフォーマットを登録します。 |
💡 ポイント他社の案件で報告を作成する場合は、その案件が属するアカウントの報告種別から選択します。自社で報告種別を登録していなくても、他社案件の報告は作成可能です。
⚠️ 注意報告機能を使う前に、設定画面で報告種別を作成してください。報告種別がないと報告を作成できません。
画面の見方
一覧画面
アクセス方法
- サイドメニューから「報告」をクリック
- 案件詳細画面の「報告」タブをクリック
報告一覧画面（PC版）
画面構成
| エリア | 説明 |
|---|---|
| サイドバー | 案件一覧が表示されます。案件名、報告数、NEWバッジを確認できます。検索・並び替えも可能です。 |
| ヘッダー | 表示対象切替、報告を追加、ダウンロード、報告を分析、表示項目の設定、履歴ボタンがあります。 |
| 報告カードエリア | 報告が日付ごとにカード形式で表示されます。新しい報告が上に表示されます。 |
報告カードの要素
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| 確認チェックボックス | カード左側にあるチェック。報告を確認済みにできます。 |
| カード本体 | クリックすると報告詳細モーダルが開きます。 |
| 3点リーダー（⋮） | カード右側のボタン。更新、コピー、削除ができます。 |
詳細画面（報告詳細モーダル）
アクセス方法
- 報告一覧で報告カードをクリック
報告詳細モーダル（PC版）
画面構成
| タブ | 説明 |
|---|---|
| 報告詳細 | 報告の基本情報（報告種別、報告者など）と、報告された内容の確認・編集ができます。 |
| 写真一覧 | 報告に添付された写真を確認できます。※写真がある場合のみ表示 |
| 報告書一覧 | 報告書のPDF/Excel作成、作成済み報告書のダウンロードができます。 |
| 署名一覧 | 報告に手書き署名を追加・管理できます。 |
基本操作
作成する
追加権限操作できる場所
| 場所 | 操作方法 |
|---|---|
| 報告一覧画面 | ヘッダーの「報告を追加」ボタンをクリック |
作成手順
-
ヘッダーの「報告を追加」ボタンをクリックします。
-
報告種別を選択し、各項目を入力します。
-
必要に応じて写真や経費を添付します。
-
「保存」をクリックして完了です。
入力のポイント
✅ ヒント報告種別で「必須」に設定された項目は入力しないと保存できません。報告種別の設定内容を事前に確認しておくとスムーズです。
編集する
編集権限操作できる場所
| 場所 | 操作方法 |
|---|---|
| 報告一覧画面 | 報告カード右側の3点リーダー（⋮）→「更新」を選択 |
| 報告詳細モーダル | 「報告詳細」タブで直接編集 |
編集時の注意点
💡 ポイント報告を編集ても確認状態はリセットされません。重要な変更を行った場合は、チャット機能等で関係者に周知してください。
削除する
削除権限操作できる場所
| 場所 | 操作方法 |
|---|---|
| 報告一覧画面 | 報告カード右側の3点リーダー（⋮）→「削除」を選択 |
削除時の影響
⚠️ 注意報告を削除しても、その報告に添付された写真は削除されず、案件写真として残ります。作成済みのその報告についての報告書はすべて削除されます。削除した報告は復元できません。
その他の操作
| 操作 | 便利度 | 場所 | 方法 |
|---|---|---|---|
| 報告を確認済みにする | 報告一覧画面 | 報告カード左側の「確認」チェックボックスをクリック | |
| 未確認報告を一括確認 | 報告一覧画面 | 「未確認の報告をすべて確認済みにする」ボタンをクリック | |
| 報告をコピーする | 報告一覧画面 | 報告カード右側の3点リーダー→「コピー」を選択 | |
| 表示項目を設定する | 報告一覧画面 | ヘッダーの「表示項目の設定」ボタンをクリック | |
| 署名を追加する | 報告詳細モーダル | 「署名一覧」タブで署名を追加 | |
| 変更履歴を確認する | 報告一覧画面 | ヘッダーの「履歴」ボタンをクリック |
便利な使い方
ダウンロード
ヘッダーの「ダウンロード」ボタンから報告データをダウンロードできます。
| ダウンロード方法 | 説明 |
|---|---|
| 全報告一覧（CSV） | すべての報告の基本情報をCSVでダウンロードします。他の機能と同じ形式です。 |
| 報告種別ごと（詳細） | 報告種別を指定して、報告内容の詳細項目も含めてダウンロードします。※報告機能限定 |
💡 ポイント報告種別ごとのダウンロードは、日報の作業内容や工数など、報告に入力された詳細データを含めて出力できる報告機能限定の機能です。
報告書の作成
報告詳細モーダルの「報告書一覧」タブから、報告書を作成できます。
作成手順
-
「報告書一覧」タブを開きます。
-
出力フォーマット（デフォルトまたはカスタム）を選択します。
-
PDF形式またはExcel形式を選んで「作成」をクリックします。
作成された報告書は一覧で表示され、ダウンロードや削除ができます。
💡 ポイント報告書のフォーマットは、デフォルトのPDFフォーマットに加え、設定画面でカスタムフォーマットを登録できます。会社独自のフォーマットで報告書を出力したい場合に便利です。
報告の分析
ヘッダーの「報告を分析」ボタンをクリックすると、報告内容の集計・分析画面が開きます。報告種別ごとに、件数、合計、平均などをテーブルやグラフで表示できます。
✅ ヒント報告分析機能を使えば、工数の集計や作業内容の傾向分析など、報告データを活用した振り返りが可能です。
表示項目の設定
ヘッダーの「表示項目の設定」ボタンをクリックすると、報告カードに表示する項目を報告種別ごとに設定できます。最大2項目まで表示可能です。
💡 ポイント例えば、日報には「報告者」と「作業内容」、週報には「合計工数」と「次のステップ」というように、種別ごとに最適な表示項目を設定できます。
署名の活用
報告詳細モーダルの「署名一覧」タブから、報告に手書きの署名を追加できます。追加した署名は報告書にも配置できます。
✅ ヒント署名機能を使えば、お客様の確認サインや担当者の承認サインを報告書に含めることができます。
画面の見方
一覧画面
アクセス方法
- 案件詳細画面の「報告」タブをタップ
画面構成
| エリア | 説明 |
|---|---|
| 報告カード | 報告が日付ごとに新しいものが上に並びます。タップで詳細画面に移動します。 |
| 報告作成ボタン | 画面右下のボタン。新しい報告を作成します。 |
詳細画面
アクセス方法
- 報告一覧で報告カードをタップ
画面構成
| タブ | 説明 |
|---|---|
| 詳細タブ | 報告種別、各項目の入力内容、添付写真を確認できます。確認済みにする操作も可能です。 |
| 報告書タブ | 報告書の作成、作成済み報告書の一覧表示・プレビュー・削除ができます。 |
詳細タブの要素
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| 報告内容 | 報告種別、各項目の入力内容を確認できます。 |
| 写真 | 添付された写真を確認できます。 |
| 確認 | 報告を確認済みにできます。 |
| 3点リーダー（⋮） | 画面右上のボタン。編集、コピー、削除ができます。 |
基本操作
作成する
追加権限-
画面右下の「報告を作成」ボタンをタップします。
-
報告種別を選択し、各項目を入力します。
-
必要に応じて写真を添付します。通常写真、電子黒板付き写真どちらも添付可能です。
-
「保存」をタップして完了です。
✅ ヒント現場から報告を作成する際、電子黒板付き写真をそのまま添付できます。撮影情報が自動で記録されるので、報告作成が効率化されます。
編集する
編集権限報告詳細画面の右上にある3点リーダー（⋮）をタップし、「編集」を選択します。
削除する
削除権限報告詳細画面の右上にある3点リーダー（⋮）をタップし、「削除」を選択します。
その他の操作
| 操作 | 便利度 | 方法 |
|---|---|---|
| 報告をコピーする | 報告詳細画面の3点リーダー→「コピー」を選択 | |
| 報告を確認済みにする | 報告詳細画面の「詳細」タブで「確認」をタップ | |
| 報告書を作成する | 「報告書」タブでテンプレートを選択して「作成」をタップ | |
| 報告書をプレビューする | 「報告書」タブで作成済み報告書をタップ | |
| 報告書を削除する | 報告書右側の3点リーダーから「削除」を選択 |
💡 ポイントアプリ版でも報告書の作成・プレビューが可能です。現場で報告を作成し、そのまま報告書を出力してお客様に見せることもできます。